01. "Ant tėvo dalgio ašmenų" - 3.17
02. "Kelias į namus" - 3.36
03. "Bimbala" - 3.35
04. "Ten gerai" - 3.41
05. "Kermošėlis Truli Truli" - 2.28
06. "Žemaitija šventa" - 3.10
07. "Du broliai" - 3.44
08. "Už degtinės buteliuką" - 2.27
09. "Joninių naktis" - 3.17
10. "Pelėda" - 4.02
11. "Kantri polkiuks "Neskubėk"" - 2.01
12. "Karvelėli, paukštužėli..." - 2.51
13. "Sartis" - 3.27
14. "Festivalie" - 3.25
15. "Šiaudinės kepurės" 4.03
16. "Trins kleva" - 3.06
17. "Džium, džium" - 3.19
18. "Šventą Juoną naktį" - 5.15
19. "Bajorėlis" - 3.05
20. "Žalias gojus" - 2.25
21. "Lietuva" - 5.17
22. "Ant kalno akmuo" - 3.10

A1 Vakaras – 4.06
A2 Sentimentai – 2.44
A3 Jeigu Tu Žiedas – 2.34
A4 Vienatvė – 2.53
A5 Patirtis – 5.24

B1 Šventė – 3.52
B2 Atsiskyrėlis – 3.28
B3 Antanas – 3.13
B4 Mano Senelis Anupras – 1.43
B5 Rugpjūtis – 3.16
B6 Pokalbis Su Savo Sąžine – 3.16

A1 Kas Turi Pinigų - 4.24
A2 Miko Jonas - 2.14
A3 Mėlynos Akys - 2.13
A4 Kača - 2.42
A5 Vainikas Iš Rūtų - 3.28
A6 Mėnulis Tikras Tėvas Tau - 3.50
A7 O Mano Gražiausias - 2.05
A8 Kada Noriu Verkiu - 2.21
A9 Panytėlė - 3.15
A10 Šiandien Taip Linksma - 2.51

B1 Raudonos Gitaros - 3.43
B2 Padainuokime Draugai - 3.26
B3 Į Svečius - 3.23
B4 Pasimatymas - 3.06
B5 Šimtabalsė - 2.56
B6 Dainava - 2.30
B7 Saulė Leidos - 3.45
B8 Pas Savo Kaimyną - 3.42
B9 Ir Skersai Ir Išilgai - 2.26

A1 Afrika – 4.00
A2 Dėl Tavęs – 6.31
A3 Eikš Pas Mane – 3.31
A4 Tango – 3.44
A5 Kai Aš Augau – 2.49
A6 Buvo Laikai – 4.35

B1 Kur Tie Upeliai – 4.52
B2 Sugrįšim – 3.52
B3 Žiburėlis – 3.45
B4 Gegužio Sūkury – 3.30
B5 Surasiu Tave – 3.07
B6 Pimpeliuks – 5.47

01. Kostas Smoriginas - Klouno Daina - 03:54
02. Violeta Riaubiškytė - Lėlė - 02:53
03. Inga Valinskienė - Domino - 03:25
04. Bobų Vasara - Klajūnas - 03:29
05. Viktoras Malinauskas - Leisk Man - 03:20
06. Tele Bim-Bam - Mano Muzika - 04:18
07. Giedrė Paukštytė Ir Gediminas Norvaišas - Jūs Ir Nesapnavote - 04:02
08. Bobų Vasara - Nuostabi Diena - 02:43
09. Gytis Paškevičius - Dylaila - 03:28
10. Janina Miščiukaitė - Arlekinas - 04:30
11. Birutė Dambrauskaitė - Kermošius - 05:03
12. Bobų Vasara - Balti Žirgai - 03:31
13. Rūta Ščiogolevaitė Ir Česlovas Gabalis - Permainų Vėjas - 03:56

01. Ant Kalno Akmuo – 3.10
02. Piemenų Giesmė – 3.44
03. Už Degtinės Buteliuką – 2.26
04. Bajorėlis – 3.02
05. Valsas – 2.53
06. Žemaičio Nutikimai Vilniuje – 3.17
07. Apie Tris Pačias – 2.03
08. Mergytė – 2.21
09. Namo, Rugeliai… – 2.55
10. Grandskveras – 1.47
11. Kalėdojant Po Naujikus – 2.38
12. Dviratininkų Kalneliai – 2.22
13. Žalias Gojus – 2.21
14. Lenkų Žemėj Daugel Vietų – 2.51
15. Magdelė – 3.31
16. Rudenėlis – 1.37
17. Country Bliuzas – 2.27
18. Paklausykit, Moteriškės… – 3.15
19. Trys Malūnai – 3.24
20. Raudoni Dobilai – 2.28
21. Mamunėli – 2.27
22. Karvelėli, Paukštužėli – 2.47

01. Bimbala (03:37)
02. Kelias į namus (03:35)
03. Aukštaičių alus (03:24)
04. Artojų daina (02:40)
05. Gaspadoriaus polka (02:18)
06. Namų židinys (03:48)
07. Rugių kvepėjimas (03:04)
08. Trins kleva (03:05)
09. Čigone, pavaražyk (03:59)
10. Padovanosiu tau save (03:16)
11. Alaus kazokas (02:35)
12. Vasarėlė (03:28)
13. Serbentų žydėjimas (02:07)
14. Tėviškėlė (03:55)
15. Laima ir Laimė (04:10)
16. Bernelių daina (02:58)
17. Lyjant (04:50)
18. Licum Cidrum (02:01)

01. Kermošėlis trūli trūli – 2.28
02. Rytmetinė armonikėlė – 3.22
03. Kaimas pamirštas visai! – 2.49
04. Ūkininko godos – 3.06
05. Geltonas vakaras – 4.16
06. Miesto vaikai – 2.55
07. Malūnėlis – 2.23
08. Vėjo daina – 3.34
09. Tavo širdies šypsena – 3.27
10. Maršas be žodžių – 3.08
11. Festivalie – 3.25
12. Untans reikalaun alaus – 3.26
13. Vieną kartą – 3.02
14. Vasaros dukra – 3.12
15. Sendžio polka – 1.45
16. Ten gerai – 3.41
17. Joninių naktis – 3.12

01. Pasenejau, Bet Nepasenau (03:35)
02. Nemunui (04:31)
03. Miestas Kaimiecio Akimis (03:06)
04. Vytureliai Jus Mano (03:05)
05. Sodziaus Jovarai (03:30)
06. Visagale Meile (02:41)
07. Rudens Motyvas (03:34)
08. Kaltas Blogas Oras (03:44)
09. Soka Kaip Kas Moka (02:10)
10. Laukine Obelis Senamiescio Kieme (05:27)

A1 Kalėdojant Po Naujikus – 2.21
A2 Gegužės Vakarėlį – 2.32
A3 Daina Apie Susiedą – 2.52
A4 Pirmas Šienas – 3.11
A5 Pušelė - Lietuva – 2.01
A6 Lietuvaitė – 2.48
A7 Mugė – 3.34

B1 Rudenėlis – 1.36
B2 Kaip Pradėsiu Tik Dainuoti – 3.40
B3 Žemaičių Himnas – 2.56
B4 Lenkų Žemėj Daugel Vietų – 2.37
B5 Na Tai Kas – 3.25
B6 Lietuva – 4.47